El doble volante de China en inteligencia artificial se está confirmando en los resultados del tercer trimestre de 2025: UBS reportó ganancias de las A-shares del continente crecieron 12% interanual, pero el verdadero mensaje está en los desgloses sectoriales. Los proveedores de hardware y componentes relacionados con IA impulsaron las cifras: medios 57% electrónicos 41% ordenadores 34% Esto no es solo narrativa sino beneficios reales que ya están llegando a las cuentas.

Hay dos ciclos en paralelo con relojes distintos. El primero y más inmediato es el boom del hardware en el continente. El aumento de capex de los grandes hyperscalers globales, junto con la política de sustitución doméstica de China, está llenando ahora los libros de pedidos de proveedores de servidores, transceptores ópticos, fuentes de alimentación, sistemas de refrigeración líquida y chasis. Cuando se instala un datacenter, esas piezas se facturan y se reconocen como beneficio.

Los números del campo son elocuentes. Proveedores chinos de módulos ópticos pasaron a dominar los rankings globales, con empresas reportando crecimientos de ingresos de dos dígitos o más año tras año. Los envíos de transceptores 800G se proyectan crecer 60% en 2025 y el mix 1.6T entrará en producción en volumen en la segunda mitad de 2025. Esa secuencia es una señal adelantada de un ciclo de capex real: mientras los envíos y la mezcla de producto se mantengan, el ciclo hardware sigue intacto.

El segundo ciclo corre en Hong Kong y en las grandes plataformas de internet. Alibaba, Tencent y Baidu están construyendo cloud AI, entrenando modelos y expandiendo capacidad de inferencia, pero la monetización es más lenta. Alibaba reporta que la inversión en IA aplicada al e-commerce ya alcanza un punto de equilibrio y pruebas preliminares muestran un incremento en retorno sobre gasto en publicidad de 12% en campañas piloto. El comercio electrónico puede entregar ROI en trimestres porque la IA mejora búsqueda personalizada, pruebas virtuales y segmentación de anuncios, elevando tasas de conversión y take rates.

Por el contrario la nube IA es una historia de años. Construir datacenters, desplegar GPUs y escalar capacidad de inferencia requiere gasto histórico y durante la fase de construcción las márgenes operativas pueden verse presionadas. La mejora de la rentabilidad depende de tres cosas que toman tiempo: mayor utilización de datacenters adopción a escala por parte de empresas y aumento de la retención neta de gasto por cliente en cargas IA. Si esos elementos se aceleran, la monetización de plataformas llegará y generará el segundo volante.

La diferencia en tiempos importa para inversores y empresas que proveen servicios. Los proveedores de hardware cobran cuando el rack sale del almacén. Las plataformas de internet cobran cuando los clientes pasan de piloto a producción y escalan uso, un desfase que suele ser de 12 a 18 meses. Esa ventana es la oportunidad estratégica para proveedores de software, integradores y consultoras especializadas en llevar proyectos IA a producción.

Para empresas que quieren aprovechar la ola, la ruta es clara. Si su objetivo es capturar valor inmediato, optimizar operaciones e impulsar ventas con IA en horizontes trimestrales, el foco debe estar en aplicaciones a medida y en soluciones que integren modelos en procesos comerciales. Si la apuesta es construir capacidades en nube y modelos propios, hay que presupuestar un ciclo más largo y preparar la implantación técnica y de adopción organizacional.

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Qué vigilar en los próximos trimestres para validar el doble volante

1 Indicadores de hardware crecimiento de envíos 800G y 1.6T mezcla de transceptores y mejora de márgenes en proveedores de óptica y componentes. 2 Señales en plataformas cloud aumento de ingresos cloud IA incremento de retención neta de gasto por cliente y mejora de margen bruto cloud por mayor utilización. 3 Datos de adopción empresarial contratos y backlog en las divisiones cloud, indicadores adelantados de ingreso futuro. 4 Movimientos de gobierno y SOE compras y mandatos que puedan acelerar migraciones y despliegues de modelos a escala.

Si esos indicadores confluyen, la monetización de internet en Hong Kong podría inflectar en la segunda mitad de 2026, con escenarios optimistas acortando ese calendario y escenarios conservadores empujándolo a 2027.

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