En 2026, una empresa de tamaño medio en Bilbao necesitaba centralizar la gestión de inversores con un portal que integrara procesos de verificación de identidad (KYC) y prevención de blanqueo de capitales (AML) de forma automatizada. La solución desarrollada por Q2BSTUDIO combinó aplicaciones a medida con inteligencia artificial y orquestación de flujos para eliminar tareas repetitivas, reducir errores y agilizar las aprobaciones.

El equipo de operaciones, formado por entre 12 y 25 personas, utilizaba herramientas desconectadas, hojas de cálculo y aprobaciones manuales. Esto provocaba demoras en la respuesta a los inversores, falta de visibilidad para la dirección y un coste operativo creciente. Q2BSTUDIO implementó un portal web personalizado que se integra con los sistemas existentes (ERP, CRM, SharePoint y Microsoft Teams) mediante servicios cloud aws y azure seguros, con túneles VPN y endpoints privados para garantizar la ciberseguridad de los datos financieros y personales.

El proyecto se ejecutó en doce semanas siguiendo un enfoque por fases: descubrimiento y definición de KPIs (semanas 1-2), construcción del MVP (3-6), despliegue controlado (7-9) y optimización (10-12). La arquitectura incluye ia para empresas basada en modelos de lenguaje con RAG y puntos de control humano en decisiones críticas, además de agentes IA que automatizan la extracción y validación de documentos de los inversores. Para la supervisión y reporting, se integró power bi proporcionando cuadros de mando unificados con indicadores de rendimiento en tiempo real.

Los resultados cuantitativos fueron contundentes: reducción del 45% en trabajo manual repetitivo en los flujos objetivo, aceleración del 32% en el ciclo completo de aprobación, disminución del 28% en costes operativos durante los primeros seis meses y una precisión del 92% en los procesos tras el despliegue, frente al 78% inicial. El retorno de la inversión se alcanzó en nueve meses. La clave del éxito residió en definir métricas antes del desarrollo, priorizar la integración con sistemas heredados sobre la adopción de modelos de IA novedosos, y realizar un despliegue gradual que minimizó las interrupciones operativas.

Q2BSTUDIO también ha desplegado soluciones similares empleando servicios inteligencia de negocio como Power BI para visualizar embudos de inversión y cumplimiento normativo, así como software a medida con orquestación en n8n y automatización de workflows. Para las empresas que desean replicar este caso de éxito, Q2BSTUDIO ofrece una sesión gratuita de descubrimiento de 30 minutos en la que se define el alcance, se establece un plan realista y se entrega un business case con KPIs, plazo de amortización y registro de riesgos antes de comenzar el desarrollo.